预测到2024年：《2024年中国动漫产业全景图谱》（有发展前景等）-话剧网

1. 定义

动画是动画和漫画的统称，是一种融合了绘画、涂鸦、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等多种艺术门类的艺术表现形式。

动画没有标准的分类方法。按形式可分为动画和漫画；根据观众年龄，可分为成人动画、青少年动画、少儿动画等；按剧情可分为热血、奇幻、校园等。

2、产业链分析：下游衍生品变现环节利润最高

动漫产业不仅包括漫画、动画，还包括下游衍生的游戏、服装、文具、玩具等周边、二次元社交平台和内容交流社区。完整的动漫产业链可以分为内容制作、内容传播和衍生品变现三大类。关联。

动漫产业链交叉点较多，下游衍生品变现是产业链中利润最高的环节。因此，大部分动漫企业都在立足主营业务的基础上延伸产业链，特别是上游内容制作和下游衍生品变现环节。将它们结合起来，通过“IP+产业”的闭环实现盈利。中游内容传播需要借助平台来实现。企业还可以通过这个环节向动漫产业上下游延伸，凭借自身平台的优势快速进入动漫市场。典型案例包括腾讯控股、哔哩哔哩、阅文集团等。

产业发展历程：互联网推动动漫产业快速发展

产业政策背景：大力支持国产动漫发展

我国正在把包括动漫产业在内的文化产业建设成为国民经济的支柱。国家相应推出了一系列促进动漫文化产业发展的政策，从播出限制措施、税收优惠、版权监管等方面全力支持我国动漫产业特别是国产动漫的发展。

2006年，国产动画受到国外动画冲击时，出台了《关于推动我国动漫产业发展若干意见》和《广电总局进一步规范电视动画片播出管理的通知》，限制国外动画节目的播出时间，支持我国动画产业的发展。 2013年，国家税务总局发布《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》号文，在增值税、营业税等方面提供动漫产业相关税收优惠政策。 2017年，国务院发布《关于印发2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》号文，进一步加强网络文学、影视、动漫、教材等领域电子商务、软件应用商店等平台版权整顿，规范动漫发展行业。

《“十四五”文化产业发展规划》于2021年发布，提升动漫产业提质增效，打造中国动漫品牌，推动动漫“全产业链”、“全年龄段”发展成为政策重点。

行业发展现状

1、动漫产业受众规模：泛二次元人群即将达5亿人

二次元人群是动漫产业发展的中坚力量。与年轻动画市场不同，二次元动画市场由于受众年龄较大、消费能力更强，因此竞争力更强。近年来，二次元文化在我国越来越流行。大多数95后、00后都受到二次元文化的影响，对动漫有着更高的需求。

010-3万发布的数据显示，我国泛2D用户规模持续增长，2021年达到近4.6亿，其中核心2D用户数为1.1亿。据初步统计，2023年，二次元用户规模将达到4.9亿，其中核心二次元用户将达到1.2亿。随着我国二次元用户的主要群体Z世代在经济上逐渐独立，用户的支付能力不断提升，这将进一步推动我国动漫产业的发展。

注：2023年为初步统计。

2、2023年国产电视剧/电影动漫注册量回升

2020年疫情的爆发并没有影响我国电视动画的登记发行热情。 2020年我国电视动画登记数量呈现增长趋势，2023年国产电视动画登记数量将接近600部。

与电视动画不同，2020年我国动画电影登记数量受疫情影响大幅下降。 2020年动画电影数量仅有102部，较2019年减少29%。2023年，全国登记动画电影数量将超过130部。

预测到2024年：《2024年中国动漫产业全景图谱》（有发展前景等）

3、动漫产业进口情况：国产动画电影逐步替代进口

随着国家政策不断加大对国产动画的支持力度，2020年至2022年，我国上映的国产动画电影数量将超过进口数量。 2022年，国产动画电影《中国二次元内容行业白皮书》部和《熊出没重返地球》部均取得了不错的票房成绩。全年上映国产动画电影达29部，进口动画电影17部。

注：截至2024年3月，2023年数据尚未发布。

从进口动画占比来看，2019年至2022年，虽然进口动画电影整体占比仍在上升，但票房占比却呈下降趋势。可以看出，从需求来看，国产动画正在逐步取代进口动画，国产动画发展势头蓬勃。

注：截至2024年3月，2023年数据尚未发布。

4、动漫产业市场规模：动漫总产值达3000亿元

近年来，我国动漫产业发展迅速。产值从“十一五”末（2010年）的不足100亿元增长到“十一五”末（2010年）的470.84亿元，年均增长率超过30%。 2014年以来，我国动漫内容制作实力进一步提升，类型和题材日益多元化。在国家政策、资金、基地建设支持、互联网发展等背景下，动漫生产集群已初具规模，动漫展览、交易氛围活跃。动漫制作日益与移动终端、互联网融合，市场规模稳步扩大。据北京动漫游戏行业协会发布的统计数据，2021年，我国动漫产业总产值小幅下降至2111亿元。中国动漫学会数据显示，2023年我国动漫产业总产值将突破3000亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：动漫制作主要集中在经济发达地区

目前，国内动漫制作公司主要分布在一线城市、省会城市或高校集中、经济发展较好的二三线城市，初步形成了以北京为中心、上海为中心的三线城市。以杭州为中心，以广州为中心。区域产业集群，围绕武汉、长沙的中部地区、围绕成都、重庆的西南地区近年来也发展迅速，但规模相对较小。

2、企业竞争：三足格局，衍生品和变现业务成焦点

我国动漫产业的竞争根据企业参与最多的产业链环节，总体上可分为内容制作、内容传播、衍生变现三大派别。

代表性的内容制作公司有光线传媒、奥飞娱乐、香园文化、汤姆猫等。大部分公司在注重打造自有IP的同时，也在布局衍生变现业务；代表性的内容传播公司有哔哩哔哩、腾讯控股、阅文集团、爱奇艺等。其中，哔哩哔哩、腾讯、爱奇艺都是国内领先的视频网站。阅文集团旗下拥有QQ阅读、起点中文网等知名文本阅读品牌；衍生品变现环节的代表企业有马赛克文化、泡泡玛特、华强方特、凯撒文化等。马赛克文化是全球动漫衍生品领先者，泡泡玛特是中国领先的潮流文化娱乐公司，华强方特是全球动漫衍生品领先者。世界排名前五的主题公园之一。其中一组。

行业发展前景及趋势预测

1、产业链进一步整合，国内IP专业化趋势加剧。

目前，我国动漫产业正处于快速发展阶段。产业链上下游一体化、全时代发展、国产IP专业化已成为现阶段的发展趋势。

中国动漫产业发展的最终目标是与美国好莱坞竞争，出现了迪士尼、NBC环球等涉足产业上中下游并实现多元化业务发展的巨头公司。因此，越来越多的龙头企业、明星企业不满足于仅仅涉足单一领域，开始将业务触角向产业链上下游延伸。成年人的消费能力明显大于年轻群体。随着下游衍生品的不断发展，我国动漫产业向全年龄段发展已成为必然趋势。从内容趋势来看，近年来，具有国产特色的IP在中国动漫中出现的频率不断增加。尤其是神话传说深受市场欢迎，国产IP特色化趋势愈演愈烈。

2、文化消费水平提高带动动漫市场持续增长。

当前，我国正处于文化消费能力和水平快速增长的黄金时期。未来，动漫用户规模不断扩大，市场需求不断增加，政策措施不断完善，将推动动漫产业进一步发展。预计2029年我国动漫产业市场规模将突破4700亿元。